לפני זמן לא רב, מותג הרכב החשמלי Euler Haomao תחת חברת הרכב הסינית Great Wall Motors (601633) ירד רשמית מפס הייצור בבסיס ייצור רכבי האנרגיה החדש בראיון, תאילנד. זהו הדגם החשמלי הטהור הראשון בייצור המוני המיוצר באופן מקומי בהיסטוריה של תעשיית הרכב התאילנדית. . בשנים האחרונות, כלי רכב חשמליים סיניים הביאו לתנופת השקעות בתאילנד. מקורבים בתעשייה מציינים שחברות רכב סיניות חייבות לשים לב לאיכות המוצר ולשירותים ביציאה לחו"ל, ולהשתלב באופן פעיל באקולוגיה התעשייתית המקומית.
הגבר את הפריסה של השוק התאילנדי
בתערוכת הרכב הבינלאומית ה-40 של תאילנד שהתקיימה בבנגקוק, תאילנד, בדצמבר 2023, בלטו חברות רכב סיניות במונחי מכירות, עם חמישה רכבים חשמליים סיניים בין עשרת המותגים המובילים במונחי מכירות. על פי נתונים שסיפק מארגן תערוכת הרכב, BYD (002594) קיבל 5,455 הזמנות, במקום השלישי ברשימת המכירות של תערוכות הרכב אחרי המכוניות היפניות הונדה וטויוטה. במקביל, חברות רכב סיניות כמו GAC Eon, SAIC MG, Changan ו-Great Wall נכנסו גם לרשימת עשרת המובילים.
ניתן לראות מתערוכת הרכב של תאילנד שחברות הרכב הסיניות משתמשות ברכבי אנרגיה חדשים כדי להשיג שינויי נתיב ועקיפה. ראוי להזכיר שבשנת 2023 תמכור BYD 30,650 כלי רכב בתאילנד, עם נתח שוק של כ-40%, במקום הראשון מבין מותגי הרכב החשמלי התאילנדי.
ניתן לאתר את חברות הרכב הסיניות המוקדמות ביותר שנוסעות לחו"ל לתאילנד ל-SAIC Motor (600104). בשנת 2012, SAIC הקימה מיזם משותף עם קבוצת Charoen Pokphand של תאילנד לייצור ומכירת מכוניות של מותג MG בתאילנד. גם Great Wall Motors נכנסה לתאילנד מוקדם יחסית. בשנת 2020, Great Wall Motors רכשה את מפעל הייצור של ג'נרל מוטורס בריונג, תאילנד, השקיעה 22.6 מיליארד באט (כ-4.72 מיליארד יואן) בבנייה מחדש, והוציאה אותו רשמית לייצור ביוני 2021.
מאז 2022, כלי רכב חשמליים סיניים הביאו לתנופת השקעות בתאילנד. בספטמבר 2022, BYD Auto חתמה על חוזה עם WHA Weihua Group Volkswagen Co., Ltd. וחתמה רשמית על הסכם הקשור למנוי קרקע ובניית מפעלים. במרץ 2023, BYD הניחה רשמית את הבסיס למפעל Rayong שלה בתאילנד. זהו המפעל הראשון למכוניות נוסעים בחו"ל שהושקע במלואו על ידי BYD. הוא צפוי להתחיל בייצור בשנת 2024, עם כושר ייצור שנתי של כ-150,000 כלי רכב. בנובמבר 2023, בסיס הייצור של Changan Automobile (000625) בתאילנד הניח רשמית את הבסיס, כולל שדרוגי ייצור כגון צביעה, הרכבה סופית, הרכבת מנוע, הרכבת סוללות וחלקי חילוף חשובים. השלב הראשון מתוכנן לכושר ייצור שנתי של 100,000 כלי רכב, והוא מתוכנן לצאת לייצור ב-2025.
צ'נג ג'ינקוי, נשיא אזור ASEAN של Great Wall Motors, הציג כי מאז השקת רכב האנרגיה החדש הראשון של Great Wall Motors Haval H6 HEV ביולי 2021, Great Wall Motors הציגה ברציפות 9 דגמי אנרגיה חדשים כגון Haval, Euler, ו טנק לתוך השוק התאילנדי. היא סיפקה יותר מ-30,000 כלי רכב ומפעילה כמעט 70 חנויות סוחרים, המכסות את בנגקוק רבתי ו-81% מהשוק הזר.
חברות רכב סיניות שבאו להשקיע בתאילנד הביאו גם תעשיות תומכות כמו מצברים, והניעו את תאילנד להקים רשת תעשיית רכב חשמלי. בדצמבר 2023, מוצר הסוללה הראשון של מפעל תאילנד של Guoxuan Hi-Tech (002074), מיזם משותף בין חברת הסוללות China Dynamics (600482) Guoxuan Hi-Tech (002074) והצד התאילנדי, הוצא מהייצור קו בפארק התעשייה סיאם אוריינטל, מחוז ראיונג, תאילנד.
על מנת לתמוך טוב יותר בפיתוח הבינלאומי של תעשיית הרכב בסין, הנציגות של דרום מזרח אסיה של China Automotive Technology and Research Center Co., Ltd. (להלן "CATARC") תופעל באופן רשמי בבנגקוק, תאילנד. , בנובמבר 2023. זה מסמן את העתיד של CATARC. אנו נתמקד בחיזוק המתווה האסטרטגי שלנו באזור ASEAN ונקדם עוד את הפיתוח האיכותי של תעשיית הרכב בסין וב- ASEAN.
גורמים חיוביים ממשיכים להצטבר
מקורבים בתעשייה ציינו כי חברות רכב סיניות נכנסו לשוק התאילנדי בזו אחר זו, בעיקר בשל שלושה גורמים חשובים: מדיניות תמיכה מקומית לרכב חשמלי, הצטברות היסטורית של גורמים תעשייתיים ופריסה גיאוגרפית.
--ממשלת תאילנד השיקה סדרה של מדיניות לתמיכה בפיתוח כלי רכב חשמליים. על פי "מדיניות 3030" שהציגה ממשלת תאילנד לפני שנתיים, המכירות של כלי רכב חשמליים יגיעו ל-225,000 יחידות ב-2025 ו-725,000 יחידות ב-2030, המהוות 30% מ- ייצור הרכב שלו. בסופו של דבר היא תשיג 100% כלי רכב חשמליים ב-2035. יעדים. ממשלת תאילנד שואפת גם לממש את חזונה להפוך למרכז ייצור רכבים חשמליים אזורי ועולמי על ידי קידום הפיכת כלי רכב לתחום החשמל. לשם כך, ממשלת תאילנד יישמה תוכניות סבסוד לרכב חשמלי ותמריצי מס. נכון לעכשיו, תאילנד הפחיתה את שיעור מס הצריכה עבור כלי רכב חשמליים טהורים מ-8% ל-2%, ומספקת 70,000 ל-150,000 באט עבור סוגים ודגמים שונים של רכבים חשמליים. במקביל, נפחית או נפטור מיסי כבישים ומכסי יבוא על כלי רכב חשמליים, ונאיץ את הפופולריות והקידום של כלי רכב חשמליים.
--בתאילנד יש רשת שלמה יחסית לתעשיית הרכב. בשנות ה-60 הקימה טויוטה מפעל כלי רכב בתאילנד, וגם הונדה, איסוזו, ניסאן וחברות רכב נוספות נכנסו לתאילנד בזו אחר זו. עם השקעה מתמשכת בבניית מפעלים והגדלת כושר הייצור, מותגים יפניים תפסו בהדרגה עמדה דומיננטית בשוק המקומי והקימו תעשיות תומכות קשורות. נכון לעכשיו, תאילנד מייצרת יותר מ-2 מיליון כלי רכב בשנה ויש לה כמעט 700 ספקי חלקי רכב מהדרג הראשון.
Shen Xinghua, המנהל הכללי של מחלקת עסקים בדרום מזרח אסיה של Changan Automobile, אמר כי לאחר השוואה מקיפה של מדינות דרום מזרח אסיה, הוא בחר לבסוף לבנות מפעל בתאילנד, המתמקד בעיקר בגורמים כמו המדיניות התומכת של תאילנד ורשת תעשיית הרכב הבוגרת, אשר יסייע לכל שרשרת התעשייה לפעול מעבר לים.
--לתאילנד יתרונות מיקום ברורים. בנוסף להשפעה החזקה והקרינה שלו על דרום מזרח אסיה, השוק התאילנדי יכול להניע גם שווקים גלובליים כמו אוסטרליה, ניו זילנד, בריטניה ודרום אפריקה. עם תאילנד כבסיס, היא תוכל לשרת את כל אזור ASEAN ואפילו את שוק ההנעה הימנית העולמית.
Zhang Zhen, ראש המותג האזורי ASEAN של Great Wall Motors, אמר כי תאילנד ממוקמת על נתיב השילוח הגלובלי הראשי, ויצוא רכב יכול להגיע לשווקים זרים שונים באמצעות תחבורה ימית יעילה ונוחה. המכוניות שיוצרו על ידי מפעל תאילנד של Great Wall שירתו את כל שוק ASEAN. בעתיד, המפעל יהפוך גם לבסיס ייצור מכוניות נוסעים העולמי של Great Wall. כיום היא ניסתה לייצא מכוניות לדרום אפריקה, מאוריציוס ומדינות נוספות.
נקוט באמצעים מרובים כדי לשמור על היתרונות
Shen Xinghua אמר כי למרות שחברות הרכב הסיניות תופסות כיום את רוב נתח השוק של רכבי האנרגיה החדשים בתאילנד, מכיוון שחברות רכב יפניות, קוריאניות, אירופאיות ואמריקאיות מפתחות דגמי אנרגיה חדשים בתאילנד, חברות הרכב הסיניות עדיין יצטרכו לעשות מאמצים אדירים כדי להשיג דריסת רגל. נחישות ועבודה קשה.
Shen Xinghua אמר כי המגמה הנוכחית של חברות רכב סיניות המשקיעות בתאילנד מזכירה את התרחבותן של חברות אופנועים סיניות לשוק דרום מזרח אסיה בשנות ה-90. כשאופנועי המותג הסיני נכנסו לשוק הווייטנאמי, הם כבשו את השוק במהירות עם המראה שלהם בדומה לאופנועים יפניים ומחירים נמוכים יותר, וחלקם הגיע פעם ל-80%. אבל אז, חברות אופנועים סיניות פתחו במלחמת מחירים כדי להשתלט על השוק. החברות ניסו כמיטב יכולתן להפחית עלויות, מה שהביא לאיכות מוצר ירודה ולכשלים תכופים. בסופו של דבר הם הפסידו את השוק המקומי. לא רק שהם איבדו את השוק לאופנועים יפניים, אלא שהם גם איבדו את השליטה בשוק המקומי. זה הותיר רושם של "מחיר נמוך ואיכות ירודה" על הצרכנים המקומיים.
Shen Xinghua ציין כי יש צורך ללמוד מהניסיון והלקחים של אופנועי המותג הסיני שיוצאים לחו"ל כדי למנוע ירידה באיכות עקב מלחמות מחירים והפחתת עלויות, שישפיעו על המוניטין בשוק.
לדברי מקורבים בענף, לא קל לחברות הרכב הסיניות לפרוץ עוד יותר את "קו ההגנה" שהקימו מותגים יפניים בתאילנד במשך תקופה ארוכה. מכוניות המותג היפני תופסות נתח עיקרי משוק כלי הדלק של תאילנד. לחברות רכב יפניות יש תמחור גבוה יותר, פריסה מוקדמת יותר וקצב לוקליזציה של ייצור חלקים מאשר לחברות רכב סיניות. יש להם גם מקום גדול יותר להורדת מחירים לאחר יצירת יתרונות לגודל. לכן, על מכוניות המותג הסיני להמשיך לבצע שדרוג טכנולוגי וחדשנות מוצרים.
בנוסף, עם התפתחות השוק, גם מדיניות התמיכה של ממשלת תאילנד לתעשיית הרכב החשמלי מראה סימני התאוששות. הקבינט התאילנדי אישר את מדיניות התמיכה ברכב חשמלי EV3.5 מ-2024 עד 2027 ב-19 בדצמבר 2023. בהשוואה ל-EV3.0 הנוכחי, סבסוד הרכישה עבור כלי רכב חשמליים הופחת מ-150 המקסימלי, 000 באט עד 100,000 באט.
יתרה מכך, ממשלת תאילנד מחפשת גם השקעות ממדינות אחרות. ראש ממשלת תאילנד, סאית'ה תאקור, גייסה במרץ חברות רכב מקומיות במהלך ביקוריו האחרונים בארצות הברית וביפן. במהלך ביקורו ביפן בדצמבר 2023, אמר סאיטה כי תאילנד תמשיך לתמוך בחברות יפניות בייצור רכבי דלק מסורתיים בתאילנד, תוך גיבוש תמריצי השקעה עבור יצרניות רכב יפניות להרחבת ייצור כלי רכב חשמליים בתאילנד. ממשלת תאילנד מתכננת לנהל שיחות עם חברות יפניות גדולות על תמריצי מס אפשריים אם הן מוכנות לייצר כלי רכב חשמליים בתאילנד.
Shen Xinghua אמר כי במונחים של פיתוח רכבי אנרגיה חדשים, מותגי רכב סיניים נמצאים כיום בעמדה מובילה בטכנולוגיה, אך הם צריכים להמשיך ולהשקיע כדי לשמור על מובילות טכנולוגית. יחד עם זאת, ברמת התקשורת המותגית, מותגים מסורתיים תופסים את עמדת הליבה של הערוצים המסורתיים, ולכן יש צורך לפרוץ את המעגל באמצעות שיטות שיווק ותכנים חדשים כדי להשיג בניית מותג חדש.
לדעתו של ג'אנג ג'ן, אנרגיה ואינטליגנציה חדשים הם שני היתרונות העיקריים של חברות רכב של מותגים סיניים. בשנתיים האחרונות השתנה הייצוא לחו"ל של מכוניות המותג הסיני מיצוא מוצרים לחו"ל ליצוא מותגים וטכנולוגיות לחו"ל. זוהי מגמה מרכזית. "עלינו לשים לב לאיכות המוצר ולשירות, לשמור על תדמית המותג ולהיכנס באמת ללבם של הצרכנים המקומיים. חשיבה מקומית חשובה מאוד, ועלינו להשתלב באופן אקטיבי בגיבוש החברתי-כלכלי המקומי ובאקולוגיה התעשייתית".
