תאילנד היא בסיס ייצור רכב חשוב בעולם, מה שבא לידי ביטוי בעובדה שייצור הרכב השנתי של תאילנד מגיע ל-1.9 מיליון יחידות, הגבוה ביותר ב-ASEAN; חשוב מכך, היקף היצוא הכולל של תעשיית חלקי הרכב בתאילנד יגיע ל-1.31 טריליון באט בשנת 2022, עלייה של 8.2%, המהווה כ-12.3% מהתמ"ג; נפח היצוא של חלקים ורכיבים הוא הגבוה ביותר ב- ASEAN, במקום ה-14 בעולם, ונפח היצוא של צמיגי רכב במקום השני בעולם. ניתן לומר שתעשיית ייצור חלקי הרכב קידמה את תאילנד להפוך לבסיס ייצור תעשיית הרכב המודרני. במאמר זה, מכון המחקר DiDi יציג בפניכם את מצב הפיתוח והמגמות העתידיות של תעשיית חלקי הרכב בתאילנד, כמו גם את ההשפעה של תהליך החשמול.
מצב בסיסי
מאז 1963, ממשלת תאילנד מקדמת ברציפות את הפיתוח של תעשיית חלקי הרכב. בתחילה התמקדו משרדי הממשלה בתאילנד בהצגת אמצעים לתמיכה בהשקעה בייצור ובשימוש בחלקי רכב מקומיים, במיוחד העלייה בתעריפי היבוא על כלי רכב שלמים (CompleteBuilt-Up: CBU) ומערכות שלמות של חלקים (CompleteKnock-Down: CKD ). לאחר מכן, מועצת ההשקעות (BOI) פרסמה צעדים כגון פטור ממס הכנסה על חברות ופטור ממכס יבוא מכונות כדי למשוך משקיעים זרים להקים בסיסי ייצור בתאילנד.
בנוסף, ממשלת תאילנד קבעה גם את שיעור היישום של חלקי רכב מתוצרת מקומית בייצור רכב (דרישת תוכן מקומי: LCR). נכון לעכשיו, דרישה זו בוטלה, אך ייצור מכוניות נוסעים תאילנדיות משתמש בחלקים מתוצרת מקומית. החלק של הערך הכולל של חלקי רכב עדיין גבוה כמו 60-80%; מכוניות וטנדרים ידידותיים לסביבה מהווים 90%, והאופנועים כמעט כולם משתמשים בחלקים מתוצרת מקומית. הסכמי הסחר החופשי הנוכחיים בין תאילנד למדינות אחרות כגון הסכם הסחר החופשי של ASEAN (AFTA), הסכם השותפות הכלכלית של תאילנד-יפן (JTEPA), הסכם הסחר החופשי תאילנד-אוסטרליה (TAFTA) וכו' הביאו לתעריפים גבוהים יותר. שיעורים וירידה ביבוא CBU ו-CKD.
משקיעים תאילנדים וזרים ממשיכים להשקיע בתעשיית החלקים והרכיבים של תאילנד. חברות מקומיות חשובות ומיזמים משותפים בתאילנד כוללים את Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd., ועוד. חלקי רכב בעלי שם עולמי ספקים שהקימו בסיסי ייצור בתאילנד כוללים את Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF Friedrichshafen ו-Aisin Seiki. בין המוצרים החשובים ניתן למצוא:
1) סט חלקים עשוי גומי:
הסתמכות על אספקת חומרי גלם מגומי טבעי בתאילנד, כגון צינורות, חגורות, טבעות פיברגלס, צמיגי רכב ומוצרים אחרים הדורשים טכנולוגיית ייצור ברמה גבוהה;
2) חלקי מנוע ומנוע:
ביניהם, שרשרת האספקה מורכבת והערך עולה על 1/3 מעלות ייצור מכונית מנוע בעירה פנימית (ICE). זוהי גם קבוצה שממשלת תאילנד מקדמת ייצור של צינורות, מערכות אספקת דלק, מיכלי דלק, מערכות הצתה, גלגלי שיניים וכו' בכל שרשרת האספקה כגון רדיאטורים ואגזוזים. ;
3) רכבים חשמליים:
ממשלת תאילנד מקדמת השקעה ברכב חשמלי בחבילה, ולכן יצרניות רכב פונים בהדרגה להשקעה לקידום ייצור רכבים חשמליים וחלקים בתאילנד. במיוחד סוללות, המהוות עד 30% מעלות הרכבים החשמליים.
מבנה מוצר ויצוא
תעשיית ייצור חלקי הרכב בתאילנד מסתמכת בעיקר על השוק המקומי שלה, כשהמכירות מהוות 60-70%. זה מחולק להרכבת רכב (יצרן ציוד מקורי OEM) והחלפת חלקי רכב (יצרנית ציוד חלופי REM).
OEM: מהווה 30-40% מערך התפוקה הכולל של שוק החלפים בתאילנד
מתרחב עם צמיחת ייצור הרכב, יותר מ-80% ממנו מיוצר מקומי בתאילנד, והיתר דורש מחברת האם או ספקי חברות האם בחו"ל לספק מוצרים טכנולוגיים מתקדמים, כגון אלקטרוניקה למערכות בקרת רכב המיובאות מיפן. רכיבים (שבבי מיקרו-בקר: MCU), חלקי מנועי בעירה פנימית וחלקי רכב חשמליים המיובאים מסין.
REM: מהווה 60-70% מהערך הכולל של שוק החלקים המקומי של תאילנד
שוק ה-REM גדל בהתאם למספר המצטבר של כלי רכב רשומים, בהתבסס על גיל וביקוש לחלפים (חלקי חילוף). ל-REM יש מגוון ערוצי הפצה, לרבות מרכזי שירות לתיקונים של סוחרים/סוחרי רכב, חנויות קמעונאיות סיטונאיות של חלקי רכב וחנויות תיקונים כלליות. מבחינת ערך החלקים המיובאים, REM מהווה 10-20% מהערך הכולל של החלקים המיובאים, רובם מיפן (43% מסך יבוא חלקי REM) וכן מסין (17%) ו ארצות הברית (8%) ייבאה.
יצוא חלקים מהווה 30-40% מסך ההכנסות של תעשיית ייצור החלקים, מתוכם חלקי OEM מהווים 80-85% מסך היצוא וחלקי REM מהווים 15-20%. הרכיבים העיקריים המיוצאים מתאילנד הם מנועים, רתמות תיל, מרכבים, מראות אחוריות, יחידות הילוכים, צמיגים וחלקי גומי.
תאילנד נחשבת למדינה תחרותית ביותר בעולם החלפים לרכב. היא משתמשת בשרשרת האספקה כדי להשיג יתרונות לגודל, ואיכות החלקים שהיא מייצרת מוכרת על ידי יצרניות הרכב. בנוסף, לתאילנד יש גם יתרונות מיקום לייצור חלקים. , מה שהופך אותו לבסיס ייצור חלקים חשוב בעולם. בשנת 2021, לתאילנד יש את ערך הייצוא הגבוה ביותר של חלקים (כל הסוגים) ב-ASEAN והיא מדורגת במקום ה-14 בעולם. חלקי היצוא העיקריים הם צמיגי רכב (שני בעולם) וחלקי אופנוע אחרים (לא כולל מנועים וצמיגי רכב) (מקום 3), מנועים (מקום 13) וחלקי רכב אחרים (ללא מנועים וצמיגים) (מקום 15). רוב חלקי הרכב של תאילנד מיוצאים לבסיסי ייצור רכב של ASEAN, כלומר אינדונזיה, מלזיה, וייטנאם והפיליפינים, המהווים 22% מסך יצוא חלקי הרכב, ואחריה ארצות הברית (המהווה 22%) ויפן (מהווה 9 % .
מבנה תעשייתי
נכון לעכשיו, על פי נתוני המכון לחקר הרכב של תאילנד, מספר היצרנים בתעשיית חלקי הרכב בתאילנד עולה על 2,200, המחולקים באופן ספציפי ל:
1) יצרן חלקי רכב ברמה 1
היא קובעת תקני איכות גבוהים המבוססים על יצרני רכב ופועלת בחלק מהפארקים של מפעלי הרכבה של רכבים (שוק OEM) ושווקי החלפה (שוק REM), עם סך של 720, מתוכם חברות שהושקעו בחו"ל מהווים 47% ומיזמים משותפים. תמורת 30%. תאילנד חברות מקומיות מהוות 23%. במונחים של מוצרים, חברות חלפים לרכב מהוות 54%, חברות חלפים לאופנועים מהוות 28%, ו-18% מייצרות חלקי רכב ואופנועים כאחד.
2) יצרני חלקי רכב מסוג Tier 2 ו- Tier 3
המדינה הגדולה שלה היא הארגונים הקטנים והבינוניים של תאילנד, שרמת הייצור שלהם נמוכה מזו של יצרנים מהשורה הראשונה, מה שמביא לחסרון בכניסה לשוק ה-OEM. לכן, הם רק ספקי חומרי גלם, המספקים חלקים ורכיבים ליצרנים או יצרנים מהשורה הראשונה בשוק REM. ישנם כיום 1,500 יצרני חלקים ברמה שנייה ושלישית בשוק התאילנדי. הם מייצרים בעיקר חלקים מקוריים וחלקי חילוף. ביניהם, חלקי חילוף לרוב הם באיכות נמוכה יותר מאשר חלקים מקוריים מכיוון שהם אינם נשלטים על ידי הסטנדרטים של יצרן הרכב ומכוונים בעיקר לשוק הנמוך.
מצב פיתוח
ייצור החלקים של תאילנד ימשיך לגדול בשנת 2022 אך בקצב איטי יותר. מדד הייצור של תעשיית חלקי הרכב בתאילנד יגדל ב-3.5% בשנת 2022, האטה משמעותית משיעור הצמיחה של 25.3% בשנת 2021. למרות ששוק החלפים ימשיך להתרחב עם הצמיחה הגבוהה של ייצור הרכב, אם לשפוט לפי המחסור העולמי בשבבים , כל שרשרת האספקה לייצור הרכב תופרע מעת לעת, כולל צ'יפס תאילנדי וכמה חלקים חשובים שעדיין מסתמכים על יבוא. מלחמת רוסיה-אוקראינה החריפה את הבעיה, שכן שתי המדינות הן מקורות עיקריים של ניאון ופלדיום, חומרי גלם לייצור שבבים.
בשנת 2022, ייצור רכב וחלקי רכב עדיין יתמודד עם שיבושים בשרשרת האספקה מעת לעת. בשנת 2022 חוקקה ארצות הברית את "חוק השבבים והמדע" והקצתה 5.2 מיליון דולר לתמיכה בייצור אמריקאי ולמנוע מיצרני שבבים סיניים להשיג מכונות וציוד מחברות אמריקאיות מובילות. ב-12 באוגוסט 2022 היא הכריזה על יישום "חוק השבבים והמדע" נגד יצרני השבבים הסיניים. בקרות ייצוא רב-צדדיות מונעות מסין ומיותר מ-150 מדינות אחרות לגשת לתוכנת אוטומציה אלקטרונית מתקדמת בארה"ב (EDA), מה שמקשה על פיתוח שבבי היי-טק בסין.
מכיוון שהביקוש לשבבים בחלק מהמוצרים האלקטרוניים כגון מחשבים אישיים (PC) וטלפונים ניידים ממשיך לרדת ב-2022, גרטנר מדווחת שמכירות המחשבים והטלפונים הניידים בעולם ירדו ב-16.0 % ו-11.0% בשנת 2022. במקביל, עם עליית עלויות האנרגיה וחומרי הגלם להפחתת כוח הקנייה, החל מהרבעון השלישי של 2022, ליצרנים תאילנדים תהיה גישה קלה יותר לכמה שבבי רכב כדי לתמוך בייצור כלי רכב חלקים.
השוק המקומי של תאילנד ממשיך להתרחב
הביקוש לחלקי OEM לא גדל בהרבה ב-2022. לאחר שייצור הרכב עלה ב-3.0% משנה לשנה וייצור האופנועים הצטמצם ב-7.1% משנה לשנה, ייצור הרכב והאופנועים גדל ב-20.5% וב-39.5% בהשוואה לשנה במחצית השנייה של השנה. צמיחה מואצת. עם קיפאון הכלכלה העולמית במחצית השנייה של השנה, הביקוש לשבבים בחלק מהמוצרים האלקטרוניים כמו מחשבים אישיים וטלפונים ניידים החל להאט, בעוד הביקוש לחלקי REM המשיך להתרחב היטב. מכיוון שחלק מהצרכנים דוחים רכישת מכוניות חדשות ופונים לתיקון/תחזוקה של רכבים ישנים, תפוקת המכוניות והאופנועים תגדל ב-11.7% ו-13.2% בהתאמה בשנת 2022, והביקוש הכולל לחלקי רכב ממשיך להתרחב.
שוק היצוא מתכווץ מעט
יצוא חלקי הרכב של תאילנד הצטמצם ב-0.3% ל-22 מיליארד דולר ב-2022 (עלייה של 24.3% ב-2021) כאשר האצת האינפלציה דיכאה את הביקוש למוצרים בני קיימא כולל מכוניות וחלקים, מה שהוביל לירידה בכוח הקנייה העולמי. פרטי המוצר הספציפיים הם כדלקמן:
(1) מנוע:
הייצוא יגדל ב-{{0}}.01% ב-2022, ויגיע ל-4.2 מיליארד דולר (צמיחה של 15.6% ב-2021), כולל הונג קונג (+5,140.9%), סין ({{11 }}.0%), ארצות הברית (+31.3%), מלזיה (+34.7%), הפיליפינים וכו' (+32.8%) וארגנטינה (+11.4%) צמח יפה בשווקים העיקריים, בעיקר בייצוא ליצרניות רכב יפניות כמו טויוטה, הונדה, איסוזו, מיצובישי, סוזוקי וניסאן.
(2) צמיגים לרכב:
היצוא צפוי לגדול ב-4.8% ל-6.9 מיליארד דולר ב-2022 (עלייה מ-20.4% ב-2021), בהתאם לצמיחה בשווקים הגדולים כמו ארה"ב. למרות המכסים האנטי-דמפיים של ארה"ב, היצוא גדל ב-2.3% ל-3.2 מיליארד דולר. מאז ה-27 במאי 2021, ארצות הברית הטילה מסים על צמיגי מכוניות נוסעים וצמיגי משאיות קלות מתאילנד, אך שיעור המס של תאילנד (מ-14.62% ל-21.09%) עדיין נמוך מהמתחרים שמטילים גם מכסים נגד הדמפה, כמו למשל. דרום קוריאה (מ-14.72% ל-21.09%-27.05%), טייוואן (מ-20.04% ל-101.84%) וכו'. בנוסף, המספר המצטבר של כלי רכב רשומים בארה"ב ממשיך לעלות, וחלקם צרכנים דוחים באופן פעיל את רכישת מכוניות חדשות, ומגדילים את הביקוש לצמיגים חלופיים (REM). S&P Global Mobility מעריכה כי אורך החיים הממוצע של כלי רכב על כבישי ארה"ב יגדל לשיא של 12% עד 2021, מה שיועיל לצמיחת יצוא צמיגי הרכב התאילנדי לשוק האמריקאי. במקביל, ASEAN, שוק הייצוא השני בגודלו, המשיך לצמוח ב-18.0%, כשהיצוא הגיע ל-876.7 מיליון דולר; האיחוד האירופי גדל ב-23.2% והגיע ל-748.6 מיליון דולר.
(3) חלקים אחרים:
הייצוא ב-2022 יירד ב-3.4% ל-11 מיליארד דולר. הדבר נבע בעיקר מההאטה הכלכלית של שותפי סחר כמו האיחוד האירופי, יפן וארה"ב, שגרמה לחלקי רכב אחרים להתכווץ ב-3.3%, עם יצוא של 9.8 מיליארד דולר. חלקי אופנוע אחרים התכווצו ב-4.4%, כשהיצוא הגיע ל-930.1 מיליון דולר. בעיקר בשל הלחץ מיפן, שוק היצוא השלישי בגודלו (המהווה 10.8% מיצוא חלקי האופנוע), הוא גדל ב-81.3% בהשוואה לשנה הקודמת והתכווץ ב-33.4% ב-2022, בעוד שווקי יצוא גדולים אחרים כמו ASEAN וארצות הברית (הנתח הכולל הוא 51.0%) המשיכו לצמוח ב-4.4% וב-1.8% בהתאמה.
מגמות עתידיות
לפי Krungsri Research, ערך התפוקה של תעשיית חלקי הרכב בתאילנד צפוי לגדול בקצב שנתי ממוצע של 3.5%-4.5% מ-2023 עד 2025. באופן ספציפי, מגמת המחסור בשבבים תישאר יציבה ב-2023; מ-2024 עד 2025, כאשר ארה"ב, גרמניה, יפן ומדינות אחרות הקימו קרנות לתמיכה בייצור שבבים מקומי, אספקת השבבים צפויה לגדול ב-52 מיליארד דולר ו-10 מיליארד אירו בהתאמה. ו-6.8 מיליארד דולר, וההשקעה המואצת של TSMC בכושר הייצור צפויה לגדול ב-12 מיליארד דולר (מקור: רויטרס). זה יתמוך בביקוש לחלקי OEM, בעוד שחלקי REM צפויים גם הם להמשיך ולגדול ככל שמספר הרכבים יגדל.
הביקוש המקומי בתאילנד גדל בהתמדה
צפוי שהביקוש לחלקי רכב בשוק המקומי של תאילנד ימשיך לגדול מ-2023 עד 2025. Krungsri Research צופה שבמהלך 2023-2025, שיעור הצמיחה השנתי הממוצע של ייצור רכב ואופנועים יהיה 3.{{4} }.5% ו-2-3% בהתאמה. עד 2025, ייצור הרכב של תאילנד עשוי לחזור לרמה שלפני פרוץ מגיפת הכתר החדשה, מה שיגביר את הביקוש לחלקי OEM. הסיבות העיקריות הן כדלקמן:
1) הכלכלה מתאוששת בהדרגה לאחר שחששות הקורונה-19 שוככים;
2) מחירי הנפט ירדו בהדרגה לאחר שהמתיחות במלחמת רוסיה-אוקראינה החלה להירגע;
3) בניית רשת ציבורית בסיסית ורשתות תשתית ממשלתיות עשויות להאיץ את התפתחות הביקוש לרכב מסחרי כדי לתמוך בתוכנית ההשקעות בשלב השני של המסדרון הכלכלי המזרחי (2023-2027).
4) הצמיחה של עסקים קמעונאיים מקוונים מניעה את התפתחות הלוגיסטיקה, כך שהביקוש ל-REM צפוי להמשיך ולגדול. המספר המצטבר של מכוניות ואופנועים מעל 5 שנים גדל בקצב שנתי ממוצע של 5%-6% ו-9%-10% בהתאמה, כך שהביקוש להחלפת חלקים הולך וגדל.
